产业深度：2019-2022年超高清产业投资机遇前瞻报告

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超高清视频产业是以超高清视频的采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。发展超高清视频产业将有效带动终端产品替代升级以及制作播出设备的更新，带动上游芯片、面板等产业发展，促进宽带网络投资建设、5G网络商用和业务发展。报价4500元1498052617

2017年中国超高清视频产业规模为7614.8亿。伴随产业链上各主导企业的积极布局以及政府部门的大力扶持，2018年中国超高清视频产业规模达到1.25万亿元。自2012-2018年的7年间，我国4K电视市场渗透率已快速提升至60%以上，55英寸以上大尺寸4K电视渗透率更是高达90%以上，4K已成为大尺寸电视的主流分辨率。2017 年 4K 机顶盒市场占有率已超过 60%。2018年，我国超高清电视国内销量占比达67%，三大电信运营商4K机顶盒用户数达到1.5亿，超高清视频产业发展快速。

图表 8：2016-2018年我国超高清电视国内销量占比

2018年我国4K/8K显示面板产量全球占比约20%左右，自给率预计约为50%左右。这些面板基本上集中在55英寸及60英寸以上。据了解，2019年至2021年，国内京东方、华星光电、惠科和SDP等面板厂商将纷纷聚焦4K／8K超高清液晶显示屏，多条10.5／11代液晶面板产线已经或者将要实现量产，这将保证4K／8K显示面板大规模量产和上市，为中国4K／8K电视的普及打下良好发展基础。

4K显示面板和8K显示面板分别是我国台湾企业和我国大陆企业率先实现的创新，创新速度走在了国际前沿。如今，显示面板企业仍在创新路上不断前行。显示面板企业都在聚焦转型升级，包括工艺技术、材料技术和装备技术方面的升级换代；此外，面版企业也在前瞻性显示技术领域不断追求创新，包括了印刷式AMOLED、小间距或微小间距（Micro）LED和激光等相关领域。

当4K终端发展已经颇为成熟和成功，4K内容缺乏却被一直行业专家喻为“超高清产业发展的拦路虎”。2019年的4K内容，无论从数量上、时长上还是质量上，都已经进入发展快车道。比如，随着2018年中央广播电视总台CCTV 4K超高清频道和广东台综艺频道4K超高清电视台的正式开播，可供观众选择的超高清电视节目就开始逐渐增多。

2019世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州举行，广东、北京、上海、安徽等中国内地8省市在会上发布超高清视频产业发展政策。大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、广东省人民政府等主办。会上，8K超高清产业生态示范项目、超高清演播室实验平台项目等9个项目举行了签约仪式。广东、北京、上海、安徽、湖南、重庆、四川以及青岛等8省市发布超高清视频产业发展政策。其中，广东省以“超高清视频产业发展试验区”建设为目标，打造超高清视频产业创新中心、演示展示中心，形成世界级超高清视频产业发展高地。北京市打造国家级内容生产基地和协同创新平台，推动4K及8K超高清技术在典型场景的示范应用。上海市重点打造全球领先的超高清视频产业内容中心、芯片研发中心等。安徽省发挥“人工智能+文化创意+特色应用”比较优势，深化“屏(新型显示)—芯(集成电路)—端(智能终端)”协同联动。湖南省加快内容频道建设，壮大“中国V谷”等超高清视频产业集群，创建具有全球影响力的超高清视频内容生产基地和应用示范区。重庆市大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，积极创建全国超高清视频产业示范基地，打造超高清视频产业发展高地。四川省以超高清视频创新应用为先导，以超高清视频前端技术为支撑，“内容、应用、产业”三位一体协同发展，探索构建超高清视频产业生态体系。青岛市着力推进超高清视频产业创新中心、内容制作基地、内容云平台、设备和终端产业制造基地建设，打造“一带四核”产业集聚区，创建超高清视频应用高地。

未来，中国内地将有越来越多的省市加入到超高清视频产业的发展中。力争到2022年，超高清视频技术、产品、服务和应用协调发展，全面实现《行动计划》提出的4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%，超高清视频用户数达到2亿等既定目标。

图表 12：2017-2022年我国超高清产业规模及预测

正文目录

1、超高清视频产业概述

1.1、概念定义

1.2、技术体系

1.3、产业层级

1.4、产业作用

2、全球超高清视频产业发展状况

2.1、日本产业状况

2.2、韩国产业状况

2.3、美国产业状况

2.4、欧盟产业状况

2.5、全球巨头投入

3、我国超高清视频产业发展

3.1、发展状况

3.2、产业政策

3.3、产业规模

3.4、市场格局

3.5、区域发展

3.5.1、上海超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)

3.5.2、重庆超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)

4、我国超高清视频产业链现状及规模预测

4.1、视频生产设备

4.1.1、视频采集设备

4.1.2、视频制作系统

4.1.3、编码设备

4.1.4、存储设备

4.2、网络传输设备

4.2.1、卫星传输设备

4.2.2、地面广播设备

4.2.3、有线电视传输

4.2.4、互联网传输设备

4.3、终端呈现设备

4.3.1、电视

4.3.2、机顶盒

4.3.3、移动智能终端

4.4、核心元器件

3.4.1、显示面板

4.4.2、芯片产品

4.5、平台服务

4.5.1、集成服务

4.5.2、内容服务

4.5.3、分发服务

4.5.4、增值服务

4.5.5、安全服务

5、超高清视频行业应用分享

5.1、广播电视领域

5.2、文教娱乐领域

5.3、医疗健康领域

5.4、安防监控领域

5.5、智能交通领域

5.6、工业制造领域

6、超高清产业投资机遇分析

6.1、超高清领域我国核心元器件机遇

6.2、5G+超高清解放大屏社交生态

6.3、硬件产品最先受益，上游核心器件国产化加速

6.3.1、超高清电视销量有望受益

6.3.2、上游超高清核心器件加速国产化

6.4、内容端投资机遇分析

6.5、超高清对有线电视影响分析

6.6、超高清计划是广电改革重要补充

7、超高清视频行业主要问题

7.1、行业测试标准规范缺乏，六维技术协同推进乏力

7.2、音频视频技术基础薄弱，制约技术创新革新步伐

7.3、产业重点专利布局滞后，存在经济利益受损隐患

7.4、关键环节存在明显短板，缺乏迭代演进引领能力

7.5、内容源头供给严重缺乏，难以满足消费升级需求

7.6、应用场景解决方案偏少，行业需求痛点结合不紧

8、超高清产业发展展望与建议

8.1、发展展望

8.1.1、亟需急用关键技术标准将陆续出台

8.1.2、消费者认知度和认可度将逐步提升

8.1.3、超高清频道开通将助力产业大爆发

8.1.4、区域产业基地建设迎来新一轮高潮

8.1.5、若干短板环节有望形成突破

8.2、措施与建议

8.2.1、突破核心关键技术和产业链薄弱环节

8.2.2、加快制定标准体系，增强支撑服务保障

8.2.3、加快推动超高清内容建设和行业应用

8.2.4、依托公共服务平台加强上下游协同

8.2.5、推动地方产业集聚发展和先行示范




图表目录

图表 1：下一个科技浪潮属于智能视频

图表 2：超高清视频的六维技术

图表 3：超高清视频产业链结构

图表 4：超高清视频的重点行业应用

图表 5:日本超高清电视发展路线图

图表 6:欧洲超高清电视发展规划分三个阶段

图表 7：全球科技巨头投入图像显示视频技术

图表 8：2016-2018年我国超高清电视国内销量占比

图表 8：2016-2018年我国电信运营商4K机顶盒用户数

图表 9：《超高清视频产业发展行动计划（2019-2020年）》

图表 10：2022年超高清产业规模将达到4万亿

图表 11：超高清视频产业市场格局

图表 12：2018-2022年我国视频采集设备市场规模

图表 13：2018-2022年我国超高清视频制作设备市场规模

图表 14：2018-2022年我国超高清视频编码设备市场规模

图表 15：2018-2022年我国超高清视频在线存储设备市场规模

图表 16：2018-2022年我国有线电视传输设备市场规模

图表 17：2018-2022年我国互联网传输设备市场规模

图表 18：2014-2018年全球TV 出货平均尺寸（英寸）

图表 19：2018-2022年我国4K 电视机市场规模

图表 20：2019 年TV 出货尺寸占比预估

图表 21：2018-2022年我国超高清机顶盒市场规模

图表 22：2018-2022年我国4K 移动智能终端市场规模

图表 23：2018-2022年我国4K面板市场规模

图表 24：2018-2022年我国超高清内容服务市场规模

图表 25：2018-2022年我国超高清监控采集设备市场规模

图表 26：超高清视频产业链各环节发展情况

图表 27：2006 年国内厂商在视频编解码芯片份额

图表 28：2016 年国内厂商在视频编解码芯片份额

图表 29：一个典型的4KTV 方案构成

图表 30：高清机顶盒（左）和中兴 B860 4K 机顶盒（右）对比，4K 机顶盒内存为 4G

图表 31：4Q18 4K TV 出货带动 Driver IC产值提升（百万元新台币）

图表 32：iptv 等带动大屏生态

图表 33:家庭互联网趋势

图表 34:视频通话，大屏电视社交应用新场景

图表 35:广电有望正式拿到 5G 牌照

图表 36:华为终端示例图

图表 37：2004-2022年全球 TV 产品结构变化-按照分辨率

图表 38：显示芯片各环节参与者

图表 39：国内核心芯片设计领域占有率低

图表 40：中小尺寸显示驱动芯片竞争结构

图表 41：大尺寸显示驱动芯片竞争结构

图表 42：2017-2023年视频处理芯片在安防领域的市场出货量（百万颗）及市场容量（百万美元）

图表 43：2011-2020 全球安防镜头市场销量情况及预测（万件）

图表 44：2011-2020 全球安防镜头后市场金额情况及预测（百万美金）

图表 45：有线电视是我国家庭主要收视渠道

图表 46：2015-2018 中国各渠道收视用户变化情况（万户）

图表 47：2016-2018年我国有线电视用户主要指标分析

图表 48：2017Q4-2018Q4 有线宽带用户增长放缓（万户）

图表 49：2017Q4-2018Q4 有线双向网络用户增长放缓（万户）

图表 50：2017Q4-2018Q4 有线电视付费用户持续下滑（万户）

图表 51：广电系重要改革事项汇总

图表 52：国内三大运营商年资本开支巨大

图表 53：消费者对超高清认知度和认可度将逐步提升

图表 54：超高清产业区域发展

图表 55：超高清若干短板环节有望形成突破

图表 56：超高清发展策略